【排行榜】2018全球高空作业设备制造商10强

50强峰会 · 2019-01-11 16:53:30

摘要:

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第一阵营格局稳定,二三阵营酝酿变局

2018全球高空作业设备制造商排行榜中,国际知名的两家高空作业设备制造商——捷尔杰与吉尼继续坐稳全球前两把交椅。其中,捷尔杰销售额与上年基本持平,略有下降,吉尼销售额较上年增长4.8%。销售额体量均超过20亿美元的这两家高空作业设备巨头,构建了全球高空作业备产业的第一方阵。

加拿大高空作业平台制造商Skyjack,凭借其在北美市场的强势表现,2017年销售额实现37.9%的大幅跃升。同样取得显著增长的企业还包括欧洲知名的高空作业平台制造商Haulotte,2017年这家法国制造商销售额同比增长27.0%。欧美这两家主要制造商分列榜单的第3、4位。

以车载式高空作业平台为主业,并不断开拓自行式高空作业平台业务的爱知集团,以及全球知名的起重机制造商多田野,两家日本企业,凭借其在日本的品牌影响力和市场地位,继续成为全球高空作业机械产业中的重要流派。2017年,两家公司业绩保持了稳健增长。在榜单中分别位居第5和第7。

此外,同时入榜的国际品牌还有曼尼通、帕尔菲格和Snorkel。

本届榜单,中国企业仅鼎力一家入围。

相比短期地位无法撼动(个别年份位次有所对换)的第一方阵中的两家企业,排在第2-5位的第二阵营中的Haulotte、爱知和Skyjack,在全球高空作业设备制造商排行榜中的位却在发生不断变化。例如,2008年榜单中排在第5位的Skyjack,从2012年开始便基本上稳居第3位,而另外两家企业则在4、5两名之间相互争斗了5、6年。

排在6-10位的第三阵营中,总是不乏新鲜面孔。这些企业之中最值得期待的自然是,从2017年开始入围全球高空作业设备制造商10强榜单的鼎力。在最新一届榜单当中,鼎力再进一步,跻身2018全球高空作业设备制造商10强第8位。


细数增长

2018全球高空作业设备制造商10强合计销售额为73.78亿美元,同比上年增长10.1%,相比上年10强合计销售额6.9%的降幅,这一增幅表明了全球高空作业设备制造商10强的业务再度回归增长轨迹。

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除了捷尔杰受到军方订单下降的影响销售额微降之外,其余9家高空作业设备制造企业均保持良好的增长势头。其中,为了大力拓展全球高空作业机械业务,曼尼通集团已组建了独立的高空作业平台业务部门,2017年,借势其强大的品牌影响力和广泛的市场布局,曼尼通高空作业平台事业部实现了迅猛增长,销售额增幅高达70.0%,成为了全球高空作业设备产业的高光点之一。鼎力以53.5%的销售额增幅,有力地诠释了中国速度,再度入围全球高空作业设备制造商10强榜单。此外,Skyjack、Haulotte和Snorkel三家企业也均实现了销售额的强劲增长。

2018全球高空作业设备制造商10强排行榜中,吉尼和捷尔杰两家公司贡献了59.1%的销售额,前五名企业的销售额贡献率为86.9%。


数说全球市场

在经历了连续两年的调整期,全球高空作业平台产业再度进入新一轮上升周期。据统计,2017年全球高空作业机械产业实现创纪录的85亿美元销售额,这是继2007年、2014年后,全球高空作业机械产业规模第三次突破80亿美元。据行业人士乐观预测,2018年,全球高空作业机械产业规模有望接近100亿美元。

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据不完全统计,2017年,全球自行式高空作业机械总计销量约为158550台,同比上年增长7.3%,其中全球最大的高空作业平台市场——北美市场销量为85260台,同比增长10.2%,占据全球销量的53.8%;2017年,欧洲市场销量同比增长5.1%,为38540台;亚洲市场(不含中国市场)销量与上年基本持平;大洋洲市场销量约为5640台,同比增长22.6%。

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2017年,全球车载式高空作业平台总计销量约为24450台,同比增长5.5%,其中,北美和亚洲(不含中国市场)市场为全球销量最大的两大区域市场,销量分别为12740台和8890台;欧美车载式高空作业平台市场销量同比大幅增长13.5%,达2460台;大洋洲市场销量同比略有下降。

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2017年,全球高空作业机械市场保有量约为138万台,其中臂式和剪叉式产品的保有量约为100万台,伸缩臂叉装车的保有量约为38万台。

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2018年,预计臂式和剪叉式产品的保有量将突破110万台,未来5年的年均复合增长率约为7.4%;伸缩臂叉装车的保有量有望突破40万台,未来5年的年均复合增长率约为5.0%。2018年,全球高空作业设备保有量约为150万台。

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中国力量

据不完全调查,2017年,中国可用于租赁的高空作业平台总量已超过70000台(市场增量接近30000台),继续保持50%以上的强势增长。在中国,投身高空作业平台租赁的企业数量已稳超1000家,在专业化租赁商群体不断壮大的同时,传统工程机械分销商也纷纷加入租赁大军。随着租赁行业的不断繁荣,高空作业平台持续拓展、渗透至更多应用场景、领域。

行业人士已形成共识,这种强劲的增长势头2019年还将持续,中国高空作业机械产业未来可期。

占据主场优势的中国品牌已成为全球高空作业机械产业一股不容小视的力量,这其中包括已经成功跻身全球10强的鼎力,还有过去几年快速生长的临工重机等企业。在最新评选的2018中国高空作业设备制造商5强榜单中,鼎力、临工重机、星邦重工、徐工和美通重工再度入榜,成为了引领中国高空作业机械产业发展的头部力量。

徐工、三一、柳工之外,2018年,又一家工程机械巨头——中联重科,高调入局。这些综合型工程机械制造企业的发力,将极大程度推动中国高空作业机械市场的发展,同时也将为全球高空作业机械产业的中国力量再度加码。


产品和技术,看全球两巨头

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在产品端,吉尼“超大载重超强表现”XC系列产品家族持续壮大。在全球范围内,S-80 XC、S-85 XC、Z-45 XC、SX-105 XC、SX-125 XC和SX-135 XC相继面世,并得到了全球客户的高度认可。目前,XC系列产品线还在扩充和完善中。值得一提的是,由吉尼常州工厂设计团队主导开发的SX-125 XC已实现批量生产。

此外,在驱动方式上,吉尼推出了柴油电池双驱动的混合动力型产品Z-60/37曲臂式高空作业平台,实现从低排放的混合动力向零排放的全电动作业的切换。在安全配置上,吉尼LIFT GUARD操作者警报系统在特定情况下为操作人员提供额外保护。

2018年,吉尼常州工厂迎来了其第50000台高空作业平台下线的里程碑,为吉尼中国20年的发展填上了浓墨重彩的一笔。基于包括中国在内的重要区域市场需求的持续增长,2018年底,吉尼母公司特雷克斯宣布对其常州工厂再度投资的战略决定,规划扩建三期项目。


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2017年是捷尔杰混合动力技术推出20周年,为此,捷尔杰特别推出了全新更名的H系列混合动力机型H800AJ臂式高空作业平台。

在传动驱动的产品上,捷尔杰推出了X430AJ新产品,持续完善紧凑型履带式臂式高空作业平台;推出升级版600系列伸缩臂式高空作业平台600S和600SJ,目前这一全新600系列产品也来到了中国。此外,捷尔杰还继续强化在高米数尖端产品上的领先优势,曲臂式高空作业平台1500AJP就是其中典范。

在中国市场,捷尔杰推出的产品包括1100系列直臂式高空作业平台以及R系列剪式高空作业平台1932R和4045R,R系列产品线还在持续完善中。此外,LRT系列越野型剪式高空作业平台也已上市。

此外,捷尔杰还与全球领先的物联网解决方案供应商ORBCOMM联合打造了ClearSky机队管理解决方案,目前已率先在欧美市场进行推广;捷尔杰BIM高空作业平台兼容产品库,为客户提供优化的施工解决方案。通过这些布局和行动,持续为租赁商和终端客户创造更大的价值。

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